股票简称：神宇股份 股票代码：300563 公告编号：2025-078
神宇通讯科技股份公司
（Shenyu Communication Technology Inc.）
（江苏省江阴市长山大路 22 号）
向不特定对象刊行可诊治公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
（深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2025 年 12 月
第一节 焦虑声明与教导
神宇通讯科技股份公司（以下简称“神宇股份”、
“刊行东说念主”、
“公司”或“本
公司”）全体董事和高等料理东说念主员保证上市公告书的真确性、准确性、圆善性，
承诺上市公告书不存在失实记录、误导性论述或要紧遗漏，并承担个别和连带的
法律包袱。
字据《中华东说念主民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华东说念主民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）等磋磨法律、法则的次第，本公司董事、高等
料理东说念主员已照章履行诚信和长途尽职的义务和包袱。
中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可诊治公司债券上市及磋磨事项的意
见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒庞杂投资者隆重，凡本上市公告书未触及的磋磨内容，请投资者
查阅 2025 年 12 月 9 日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《神
宇股份技能股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在创业板上市募
集阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）全文。
如无相配阐发，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可诊治公司债
券召募阐发书中的疏浚。本上市公告书数值庸碌保留至少量点后两位，若出现总
数与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可诊治公司债券汉文简称：神宇转债
二、可诊治公司债券代码：123262
三、可诊治公司债券刊行量：50,000.00 万元（5,000,000 张）
四、可诊治公司债券上市量：50,000.00 万元（5,000,000 张）
五、可诊治公司债券上市地方：深圳证券交易所
六、可诊治公司债券上市时刻：2025 年 12 月 30 日。
七、召募资金总额为 50,000.00 万元，召募资金净额 49,310.78 万元。
八、可诊治公司债券存续的起止日期：2025 年 12 月 11 日至 2031 年 12 月
不另计息）。
九、可诊治公司债券转股的起止日期：2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10
日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺宽限间付息款项不另
计息）。
十、可诊治公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺
宽限间不另付息。
十一、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求诊治成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十二、可诊治公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司。
十三、保荐东说念主（主承销商）：华泰纠合证券有限包袱公司。
十四、可诊治公司债券的担保情况：本次公司刊行的可诊治公司债券不提供
担保。
十五、本次可诊治公司债券经中诚信国外信用评级有限包袱公司评定，字据
中诚信国外信用评级有限包袱公司出具的《信用评级报恩》，神宇股份主体信用
等第为 AA-，评级瞻望矫健，本次可诊治公司债券信用等第为 AA-。
在本次可转债信用等第有用期内或者本次可转债存续期内，中诚信国外信用
评级有限包袱公司将每年至少进行一次追踪评级。
第三节 序论
本上市公告书字据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》
（以下简称“《注册料理办法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市国法》以过火
他干系的法律法则的次第编制。
经中国证券监督料理委员会“证监许可〔2025〕2409 号”文给以注册，公
司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象刊行了 500.00 万张可诊治公司债券，每张
面值 100 元，刊行总额 50,000.00 万元。本次可转债向公司原鞭策优先配售，原
鞭策优先配售之外的余额和原鞭策废除优先配售后的部分，罗致通过深圳证券交
易所交易系统网上刊行的款式进行。认购不及 500,000,000.00 元的余额由主承销
商包销。
经深交所应允，公司 50,000.00 万元可诊治公司债券将于 2025 年 12 月 30
日起在深交所挂牌交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。
本公司已于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
刊登《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在创业板上市
召募阐发书》全讳疾忌医火选录。
第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
汉文称号 神宇通讯科技股份公司
英文称号 Shenyu Communication Technology Inc.
成立日期 2003 年 8 月 6 日
上市日期 2016 年 11 月 14 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300563
股票简称 神宇股份
总股本 179,430,526 元
法定代表东说念主 汤晓楠
注册地址 江阴市长山大路 22 号
办公地址 江阴市长山大路 22 号
磋磨电话 0510-86279909
磋磨传真 0510-86279909
公司网站 www.shenyucable.com
颐养社会信用代码 91320200752749700A
通讯技能的技能开发、技能接洽、技能办事及技能转让；同轴电缆、
专用电缆、畅达器、畅达器电缆组件、微波天线、馈线的技能开发、
分娩、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；模具、夹具的想象、
开发及分娩；通讯器材（不含无线电辐照安装及卫星电视播送大地
吸收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料成品的销
售；自营和代理各样商品及技能的相差口业务（国度限制企业考虑
考虑范围
或退却相差口的商品和技能除外）。（照章须经批准的技俩，经干系
部门批准后方可开展考虑步履）
一般技俩：塑料成品制造；新材料技能研发；光电子器件制造；光
电子器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属
材料制造；金属材料销售；仪器神情制造；仪器神情销售（除照章
须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展考虑步履）
二、刊行东说念主股本结构及前十名鞭策握股情况
为止 2025 年 9 月 30 日，公司的股本总额为 179,430,526 股，其中前十大股
东握股情况如下：
单元：股
握股比 握有有限售条件
鞭策称号 鞭策性质 握股数目
例 的股份数目
任凤娟 境内当然东说念主 36,110,800 20.13% 27,294,450
汤晓楠 境内当然东说念主 29,906,000 16.67% 22,429,500
汤建康 境内当然东说念主 4,397,820 2.45% 4,397,753
中国农业银行股份有限公司
－永赢中证沪深港黄金产业 基金、领悟产物
股票交易型绽开式指数证券 等
投资基金
香港中央结算有限公司 境外法东说念主 1,178,530 0.66% -
中国工商银行股份有限公司
－国泰中证全指通讯开发交 基金、领悟产物
易型绽开式指数证券投资基 等
金
王启珍 境内当然东说念主 600,000 0.33% -
江阴市港汇科技信息有限公
境内一般法东说念主 592,100 0.33% 438,190
司
缪钢 境内当然东说念主 314,300 0.18% -
王晓光 境内当然东说念主 285,500 0.16% -
统统 75,256,550 41.96% 54,559,893
注：公司回购专用证券账户未在“前 10 名鞭策握股情况”中列示，为止 2025 年 9 月 30 日，
公司回购专用证券账户握股数为 2,904,150 股，占公司总股本的比例为 1.62%。
三、刊行东说念主设立及上市情况
（一）有限包袱公司设立
神宇有限成立于 2003 年 8 月 6 日，系刊行东说念主前身，由汤晓楠、任凤娟出资
设立。公司成立地注册成本 100 万元，其中汤晓楠现款出资 58 万元，占注册资
本的 58%；任凤娟现款出资 42 万元，占注册成本的 42%。
江阴诚信司帐师事务统统限公司于 2003 年 8 月 6 日出具了诚信验（2003）
经无锡市江阴工商行政料理局核准登记，领取了注册号为 3202812122120 的《企
业法东说念主营业派司》。
（二）股份公司设立情况
公司系由神宇有限全体变更设立的股份有限公司。公司以神宇有限为止
折合公司股本共计 5,180 万股，超出部分 1,339,650.43 元计入成本公积。上述变
更照旧北京兴华司帐师事务统统限公司考证和出具（2010）京会兴验字第 5-003
号《验资报恩》，立信司帐师事务所（特别普通合资）对本次验资进行复核并出
具信会师字（2014）第 711114 号《对于神宇通讯科技股份公司股本考证的复核
报恩》，公司于 2010 年 4 月 29 日在江苏省无锡工商行政料理局登记注册，取得
注册号为 320281000101355 的营业派司。
（三）初次公开刊行股票并上市
经中国证券监督料理委员会证监许可[2016]2435 号文核准，字据《对于神宇
通讯科技股份公司东说念主民币普通股股票在创业板上市的见知》（深证上[2016]787
号），公司公开刊行的 2,000 万鞭策说念主民币普通股股票已于 2016 年 11 月 14 日在深
圳证券交易所创业板上市交易，召募资金总额 17,680.00 万元，扣除刊行用度总
额 3,276.86 万元后的召募资金为东说念主民币 14,403.14 万元。立信司帐师事务所（特
殊普通合资）已于 2016 年 11 月 9 日对公司初次公开刊行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具“信会师报字[2016]第 712051 号”验资报恩。
经深圳证券交易所深交所出具的《对于神宇通讯科技股份公司东说念主民币普通股
股票在创业板上市的见知》（深圳上[2016]787 号）应允，于 2016 年 11 月 14 日
在深交所上市交易，股票简称为“神宇股份”，股票代码为“300563”。
四、刊行东说念主的主营业务情况
公司的主要产物为同轴电缆以及射频畅达器和组件，同期也从事黄金拉丝业
务，其中同轴电缆为主要产物，包括眇小射频同轴电缆，极细射频同轴电缆，半
柔、半刚射频同轴电缆，稳相微波射频同轴电缆等多种系列，以及数据线缆等产
品。公司同轴电缆产物主要应用于消耗电子、通讯基站、数据通讯、汽车通讯、
医疗器械、航空航天等范围。
五、刊行东说念主控股鞭策和本色限定情面况
为止 2025 年 9 月 30 日，任凤娟握有刊行东说念主股份 36,110,800 股、占股份总和
的 20.13%，系刊行东说念主的控股鞭策。汤晓楠系任凤娟的儿子，握有刊行东说念主股份
股份 4,397,820 股、占股份总和的 2.45%；任凤娟、汤晓楠、汤建康统统奏凯握
有刊行东说念主股份 70,414,620 股、占股份总和的 39.24%。
任凤娟担任总司理并握股 98.67%的港汇科技和其担任实践公司事务的董事、
总司理并握股 9.37%的博宇投资离别握有刊行东说念主股份 592,100 股、129,410 股，占
股份总和的 0.33%、0.07%，港汇科技、博宇投资系其一致行动东说念主。任凤娟、汤
晓楠、汤建康过火一致行动东说念主港汇科技、博宇投资统统握有刊行东说念主股份
同期，任凤娟报恩期内一直担任刊行东说念主董事长、汤晓楠一直担任刊行东说念主总经
理，共同肃穆公司业务发展标的、阛阓开拓及本色考虑决策等焦虑事项，任凤娟、
汤晓楠、汤建康三东说念主统统握股比例亦梗概对公司鞭策会的决议及公司考虑决策产
生要紧影响。因此，任凤娟、汤晓楠、汤建康系刊行东说念主的本色限定东说念主，其基本情
况如下：
任凤娟女士，1955 年生，中国国籍，无境外长期居留权，身份证号码：
汤晓楠女士，1980 年生，中国国籍，无境外长期居留权，身份证号码：
汤建康先生，1952 年生，中国国籍，无境外长期居留权，身份证号码：
最近三年，公司控股鞭策、本色限定东说念主未发生变化。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
原鞭策废除优先配售部分）罗致网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售
的款式进行。认购不及 5.00 亿元的余额由主承销商包销。
主承销商包销的可诊治公司债券数目为 24,537 张，占本次刊行总量的 0.49%。
单元：万元
序号 技俩 金额（不含税）
统统 689.22
序 握稀有量 握有比例
证券账户称号
号 （张） （%）
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通讯开发交易
型绽开式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司一中原中证沪深港黄金产业股
票交易型绽开式指数证券投资基金
二、本次刊行的承销情况
本次可诊治公司债券刊行总额为 5.00 亿元，向原鞭策优先配售 2,863,036 张，
配售数目占本次刊行总量的 57.26%。网上投资者本色认购 2,112,427 张，认购数
量占本次刊行总量的 42.25%。主承销商包销的可诊治公司债券数目为 24,537 张，
占本次刊行总量的 0.49%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可诊治公司债券召募资金扣除承销及保荐费（不含升值税）后的余
额 49,520.00 万元已由保荐东说念主（主承销商）于 2025 年 12 月 17 日汇入公司指定的
召募资金专项存储账户（具体账号见“第六节刊行条件”）。安分国外司帐师事务
所（特别普通合资）出具了安分业字[2025]45394 号《验资报恩》。
四、参与质押式回购交易情况
本次可转债不参与质押式回购交易业务。
五、本次刊行的磋磨机构
（一）刊行东说念主
称号 神宇通讯科技股份公司
法定代表东说念主 汤晓楠
住所 江阴市长山大路 22 号
董事会文书 顾桂新
磋磨电话 0510-86279909
传真号码 0510-86279909
（二）保荐东说念主（主承销商）、受托料理东说念主
称号 华泰纠合证券有限包袱公司
法定代表东说念主 江禹
深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小
住所
镇 B7 栋 401
保荐代表东说念主 吕复星、李骏
技俩协办东说念主 鲁墨凯
技俩组成员 覃茂桐、顾想、邱渺升
磋磨电话 025-83388070
传真号码 025-83387711
（三）讼师事务所
称号 上海市广发讼师事务所
机构肃穆东说念主 姚想静
住所 上海市小木桥路 251 号 1201B 室
承办讼师 姚想静、何晓恬
磋磨电话 021-58358013
传真号码 021-58358012
（四）司帐师事务所
称号 安分国外司帐师事务所（特别普通合资）
机构肃穆东说念主 邱靖之
住所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
承办注册司帐师 曾莉、刘华凯、雷丹卉、张弛（已下野）
磋磨电话 010-88827799
传真号码 010-88827799
（五）肯求上市证券交易所
称号 深圳证券交易所
住所 深圳市福田区深南大路 2012 号
磋磨电话 0755-88668888
传真号码 0755-82083164
（六）收款银行
称号 中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行
开户称号 华泰纠合证券有限包袱公司
账户号码 4000010209200006013
（七）资信评级机构（如有）
称号 中诚信国外信用评级有限包袱公司
法定代表东说念主 岳志岗
住所 北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101
承办东说念主员 杨锐、王雨涵
磋磨电话 010-66428877
传真号码 010-66426100
（八）债券登记机构
称号 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
磋磨电话 0755-21899999
传真号码 0755-21899000
第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
本次刊行干系事项于 2025 年 3 月 26 日第五届董事会第二十六次会议、2025
年 5 月 8 日 2024 年度鞭策大会表决通过本次拟向不特定对象刊行可诊治公司债
券的议案。
本次刊行可转债已于 2025 年 9 月 18 日经深圳证券交易所上市审核委员会
监会出具的《对于应允神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可诊治公司债券
注册的批复》
（证监许可〔2025〕2409 号），应允公司本次可诊治公司债券刊行。
的授权，审议通过了本次可转债刊行的具体条件，并应允本次可转债刊行完成后
肯求在深圳证券交易所上市。
除刊行用度后，召募资金净额拟投资于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 技俩总投资 拟参加召募资金
统统 50,426.42 50,000.00
账户称号 开户银行 账号
神宇通讯科技股份公司有限公司召募资 中信银行股份有限公
金专户 司江阴支行
二、本次可诊治公司债券的主要条件
（一）本次刊行可转债的基本条件
字据干系法律法则和标准性文献的次第并团结公司财务现象和投资磋磨，本
次刊行可诊治公司债券召募资金总额为东说念主民币 50,000.00 万元。
本次刊行的可诊治公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。
本次刊行的可诊治公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 12
月 11 日至 2031 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易
日；顺宽限间付息款项不另计息）。
第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.0%、第五年
为 1.5%、第六年为 1.8%。
本次刊行的可诊治公司债券罗致每年付息一次的付息款式，到期奉赵统统未
转股的可诊治公司债券本金和临了一年利息。
（1）年利息规划
年利息指可诊治公司债券握有东说念主按握有的可诊治公司债券票面总金额自可
诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日握有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券确以前票面利率。
（2）付息款式
为可诊治公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度磋磨利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据干系法律法则及
深圳证券交易所的次第笃定。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（3）到期还本付息
公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理已矣偿还债券余额本息的事项。
本次可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行杀青之日（2025 年 12 月
即 2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来
的第一个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）。债券握有东说念主对转股或者不转股
有遴聘权，并于转股的次日成为公司鞭策。
（1）启动转股价钱的笃定依据
本次刊行可诊治公司债券的启动转股价钱为 39.31 元/股，不低于召募阐发书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前交易日的交易均价按进程相应除
权、除息诊治后的价钱规划）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价钱的诊治方法及规划公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少量点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为诊治后转股价；P0 为诊治前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按次进行转股价钱诊治，
并在得当条件的上市公司信息暴露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价
作风整日、诊治办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的
可诊治公司债券握有东说念主转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，则该握有东说念主的
转股肯求按公司诊治后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主的债
权力益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。磋磨转股
价钱诊治内容及操作办法将依据届时国度磋磨法律法则、证券监管部门和深圳证
券交易所的干系次第来制订。
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续时代，当公司股票在职意连气儿三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正有考虑并提交公司鞭策会审议表决。
上述有考虑须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，握有本次刊行的可诊治公司债券的鞭策应当侧目。修正后的转
股价钱应不低于该次鞭策会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱规划。
（2）修正方法
如公司决定向下修正转股价钱，将在得当条件的上市公司信息暴露媒体上刊
登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时代等磋磨信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股肯求并实践修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的规划
公式为：Q＝V÷P，其中：
Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；
V：指可诊治公司债券握有东说念主肯求转股的可诊治公司债券票面总金额；
P：指肯求转股当日有用的转股价。
可转债握有东说念主肯求诊治成的股份须是一股的整数倍。转股时不及诊治为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的磋磨次第，在可转债握有东说念主
转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火所对应的
当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回一皆未转股
的可诊治公司债券，到期赎回价钱为 110 元（含临了一期利息）
。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可诊治公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的将赎回的可诊治公司债券票
面总金额；
i：指可诊治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，转股价钱诊治日及之后的交易
日按诊治后的转股价钱和收盘价钱规划。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职意连气儿三
十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可诊治公司债券握有东说念主有权
将其握有的可诊治公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，
在诊治后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱诊治之后的第一个交易
日起重新规划。
本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，可诊治公司债券握有东说念主在当
年回售条件初次平静后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次平静回售条
件而可诊治公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售
的，该计息年度不行再利用回售权，可诊治公司债券握有东说念主不行屡次利用部分回
售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可诊治公司债券召募资金本色使用情况与公司在召募说
明书中的承诺比拟出现要紧变化，且该变化字据中国证监会和深圳证券交易统统
关次第被认定为改革召募资金用途的，可诊治公司债券握有东说念主享有一次回售的权
利。可诊治公司债券握有东说念主有权将其握有的可诊治公司债券一皆或部分按债券面
值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件平静后，不错在
公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内空幻施回售的，
不应再利用附加回售权。
上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i 为可转债以前票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股鞭策（含因可诊治公
司债券转股变成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。
本次刊行的可诊治公司债券向公司现存鞭策实行优先配售，现存鞭策有权放
弃优先配售权。原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 12
月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 2.8324
元面值可转债的比例规划可配售可转债的金额，并按 100 元/张的比例诊治为张
数，每 1 张为一个申购单元。
刊行东说念主现存 A 股总股本 179,430,526 股，剔除回购专户库存股 2,904,150 股，
即可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 176,526,376 股，按本次刊行优先配售
比例规划，原鞭策可优先配售的可转债上限总额为 4,999,933 张，约占本次刊行
的可转债总额的 99.9987%。
现存鞭策享有优先配售之外的余额及现存鞭策废除优先配售后的部分将通
过深圳证券交易所交易系统网上订价刊行款式进行，余额由承销商包销。
公司制定了《神宇通讯科技股份公司可诊治公司债券握有东说念主会议国法》，明
确了本次向不特定对象刊行可诊治公司债券握有东说念主会议的权限范围、召集召开程
序和决议奏效条件等内容，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
暴露的《神宇通讯科技股份公司可诊治公司债券握有东说念主会议国法》。
公司本次刊行的可转债不提供担保。
本次可诊治公司债券经中诚信国外信用评级有限包袱公司评定，字据中诚信
国外信用评级有限包袱公司出具的《信用评级报恩》，神宇股份主体信用等第为
AA-，评级瞻望矫健，本次可诊治公司债券信用等第为 AA-。
在本次可转债信用等第有用期内或者本次可转债存续期内，中诚信国外信用
评级有限包袱公司将每年至少进行一次追踪评级。
公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券有考虑的有用期为十二个月，自觉
行有考虑经鞭策大会审议通过之日起规划。
（二）本次可转债的受托料理事项
公司聘任华泰纠合证券当作本次可诊治公司债券的受托料理东说念主，并应允接受
华泰纠合证券的监督。在本次可诊治公司债券存续期内，华泰纠合证券将字据相
关法律法则、标准性文献及自律国法、
《召募阐发书》
《受托料理契约》及《可转
换公司债券握有东说念主会议国法》的次第，利用权力和履行义务。投资者认购或握有
本次可诊治公司债券视作应允华泰纠合证券当作本次可诊治公司债券的受托管
理东说念主，并视作应允《债券受托料理契约》项下的干系商定及可诊治公司债券握有
东说念主会议国法。
（三）背信包袱及争议搞定机制
以下事件组成本次债券项下的背信事件：
（1）公司照旧或估量不行按期支付本次债券的本金或者利息；
（2）公司照旧或估量不行按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，到期
未偿金额跳跃 5,000.00 万元且达到母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可
能导致本次债券发生背信的；
（3）公司归并报表范围内的焦虑子公司（指最近一期经审计的总钞票、净
钞票或营业收入占公司归并报表相应科目 30%以上的子公司）照旧或估量不行按
期支付有息欠债，到期未偿金额跳跃 5,000.00 万元且达到母公司最近一期经审计
净钞票 10%以上，且可能导致本次债券发生背信的；
（4）公司发生减资、归并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者袪除许可
证且导致公司偿债智商面对严重不笃定性的，或其被托管/袭取、遣散、肯求破
产或者照章进入破产方法的；
（5）公司料理层不行经常履行职责，导致公司偿债智商面对严重不笃定
性的；
（6）公司或其控股鞭策、本色限定东说念主因无偿或以昭着不对理对价转让钞票
或废除债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债智商面对严重不笃定性的；
（7）增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生要紧不利变化的；
（8）本次债券存续期内，公司违背《受托料理契约》项下的论述与保证、
未能按照次第或商定履行信息暴露义务、见知义务、信用风险料理职责等义务与
职责致使对公司对本次债券的还本付息智商产生要紧不利影响，且一直握续二十
个连气儿责任日仍未得到翻新；
（9）公司发生其他对债券握有东说念主权益有要紧不利影响的事项。
（1）要是本节“1、背信情形”所列公司背信情形发生，字据债券握有东说念主会
议国法的商定，有表决权的债券握有东说念主不错通过债券握有东说念主会议变成有用决议，
以书面款式见知公司，告示本次债券本金和相应利息，立即到期应对；
（2）在告示加快璧还后，要是公司在不违背适用法律次第的前提下选择了
以下施助措施，债券受托料理东说念主经债券握有东说念主会议决议后不错书面款式见知公司，
告示取消加快璧还的决定：
①向债券受托料理东说念主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额
的总和：
a.债券受托料理东说念主的合理抵偿、用度和开支；
b.统统迟付的利息；
c.统统到期应对的本金；
d.适用法律允许范围内就延长支付的债券本金规划的复利；
②公司背信事件已得到施助或被债券握有东说念主通过会议决议的体式豁免；
③债券握有东说念主会议应允的其他施助措施。
本次刊行债券适用于中国法律并依其证明。《受托料理契约》项下所产生的
或与《受托料理契约》磋磨的任何争议，最先应在争议各方之间协商搞定。要是
协商搞定不成，可向契约坚毅地有统帅权的东说念主民法院拿告状讼。当产生任何争议
及任何争议正按前条商定进行搞定时，除争议事项外，各方有权链接利用《受托
料理契约》项下的其他权力，并应履行《受托料理契约》项下的其他义务。
第七节 公司的资信及担保事项
一、可诊治公司债券的信用级别及资信评级机构
公司聘用中诚信国外信用评级有限包袱公司为本次刊行的可转债进行信用
，评定公司主体信用等第为 AA-，评级瞻望矫健，
评级并出具了《信用评级报恩》
本次刊行的可转债信用等第为 AA-。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本次债券的信用状
况进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级报恩。
二、可诊治公司债券的担保情况
本次公司刊行的可诊治公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行过火偿还的情况
公司最近三年不存在刊行债券的情况。
四、交易信誉情况
公司最近三年与主要客户、供应商发生业务交往时不存在严重的背信气候。
第八节 偿债措施
公司聘用的中诚信国外信用评级有限包袱公司为公司本次刊行的可诊治公
司债券出具资信评级报恩。公司主体信用级别为 AA-,评级瞻望为矫健，本次可
转债信用级别为 AA-。在本次债券存续期限内，中诚信将握续存眷公司考虑环境
的变化、考虑或财务现象的要紧事项等身分，出具追踪评级报恩。固然公司现在
资信现象深邃，但由于本次刊行的可转债的期限较长，在可转债存续期内，公司
所处的宏不雅环境、行业和成本阛阓现象、国度干系政策等外部环境和公司自身的
分娩考虑存在着一定的不笃定性。要是发生任何影响公司主体信用等第或可转债
信用等第的事项，导致公司主体信用等第或可转债信用等第缩短，可能对投资者
的利益产生一定不利影响。
最近三年一期，公司主要偿债智商宗旨如下所示：
主要财务宗旨
流动比率 2.88 3.77 4.12 2.61
速动比率 2.35 3.11 3.41 2.05
钞票欠债率（母公司） 23.35% 19.70% 18.25% 30.91%
钞票欠债率（归并口径） 24.64% 20.00% 18.11% 27.28%
注：宗旨规划公式如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债；
速动比率=速动钞票/流动欠债=（流动钞票－存货）/流动欠债；
钞票欠债率=总欠债/总钞票.
最近三年一期，公司各项偿债宗旨深邃，体现公司具有深邃的偿债智商。同
时公司具有较为矫健的盈利智商和深邃的发展长进，具备较强的偿债智商和抗风
险智商，不错保证本次可诊治公司债券的本息偿付。
第九节财务与司帐贵寓
一、最近三年一期审计主见情况
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报恩均经安分国外司帐师事务
所（特别普通合资）审计，并离别出具了编号为安分业字[2023]19490 号、安分
业字[2024]18746 号和安分业字[2025]8353 号的《审计报恩》，审计主见类型均为
圭臬无保钟情见；公司 2025 年 1-9 月财务报表未经审计。
二、最近三年一期主要财务宗旨
（一）归并钞票欠债表主要数据
单元：万元
技俩
日 日 日 日
钞票总额 144,422.27 131,416.12 128,425.22 132,733.33
欠债总额 35,582.64 26,282.87 23,254.55 36,205.34
鞭策权益 108,787.15 105,133.25 105,170.67 96,527.99
少数鞭策权益 52.48 80.74 2,073.59 5.14
（二）归并利润表主要数据
单元：万元
技俩 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 62,140.19 87,709.86 75,500.81 76,835.86
营业成本 56,701.26 73,328.58 63,001.09 66,155.71
营业利润 6,059.48 9,047.64 5,628.05 4,601.14
利润总额 6,050.85 9,047.04 5,601.61 4,607.44
净利润 5,272.83 7,888.64 5,044.65 4,320.07
归母净利润 5,331.10 7,954.05 5,044.65 4,320.05
扣非归母净利润 5,331.65 3,811.67 4,505.59 3,826.59
（三）归并现款流量表主要数据
单元：万元
技俩 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
考虑步履产生的现款流量净额 17,151.66 9,429.48 -311.95 4,967.29
投资步履产生的现款流量净额 -12,492.54 2,999.86 7,946.69 -12,420.21
筹资步履产生的现款流量净额 -4,007.63 -7,406.70 217.11 97.78
（四）主要财务宗旨
主要财务宗旨
流动比率 2.88 3.77 4.12 2.61
速动比率 2.35 3.11 3.41 2.05
钞票欠债率（母公司） 23.35% 19.70% 18.25% 30.91%
钞票欠债率（归并口径） 24.64% 20.00% 18.11% 27.28%
主要财务宗旨 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款及合同钞票盘活率（次） 2.22 3.08 2.85 2.98
存货盘活率（次） 3.03 4.85 3.68 3.84
每股考虑步履现款流量（元） 0.96 0.53 -0.02 0.28
每股净现款流量（元） 0.03 0.29 0.44 -0.41
注：宗旨规划公式如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债；
速动比率=速动钞票/流动欠债=（流动钞票－存货）/流动欠债；
钞票欠债率=总欠债/总钞票；
应收账款及合同钞票盘活率=营业收入/应收账款与合同钞票的平均余额之和；
存货盘活率=营业成本/存货平均余额；
每股考虑步履现款流量=考虑步履产生的现款流量净额/期末股本总额；
每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额。
上表中 2025 年 1-9 月应收账款及合同钞票盘活率、存货盘活率已年化。
三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详备财务贵寓，敬请查阅本公司财务报恩。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务报恩。
四、本次可诊治公司债券转股的影响
如本次可诊治公司债券一皆转股，按启动转股价钱规划，则公司鞭策权益增
加 5.00 亿元，总股本加多约 1,271.94 万股。
第十节 本次证券刊行得当上市条件
一、本次证券刊行得当《证券法》次第的刊行条件的阐发
（一）不存在《证券法》第十四条不得公开刊行新股的情况
字据《证券法》第十四条次第，公司对公开刊行股票所召募资金，必须按照
招股阐发书或者其他公开刊行召募文献所列资金用途使用；改革资金用途，必须
经鞭策大会作出决议。私行改革用途，未作翻新的，或者未经鞭策大会认同的，
不得公开刊行新股。
刊行东说念主上次召募资金（含 IPO 及以后的历次融资）按照招股阐发书等文献
所列资金用途使用，未改革资金用途，刊行东说念主得当上述次第，不存在不得公开发
行新股的情况。
（二）得当《证券法》第十五条公开刊行公司债的刊行条件
刊行东说念主已按照《公司法》等法律法则的次第设立了鞭策会、董事会，选聘了
独处董事，选举产生了员工代表董事，聘任了总司理、财务总监、董事会文书等
高等料理东说念主员，董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战
略委员会，建立了标准的法东说念主治理结构及完善的里面料理轨制，具备健全且运行
深邃的组织机构。
综上，刊行东说念主得当《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行深邃的组织
机构”的次第。
连续性损益前后孰低）离别为 3,826.59 万元、4,505.59 万元和 3,811.67 万元，平
均可分派利润为 4,047.95 万元。参考近期可转债阛阓的刊行利率水平并经合理估
计，刊行东说念主最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。
综上，刊行东说念主得当《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足
以支付公司债券一年的利息”的次第。
途使用；改革资金用途，必须经债券握有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券
筹集的资金，不得用于弥补失掉和非分娩性开销
刊行东说念主本次召募资金拟用于“智能范围数据线造就技俩”，得当国度产业政
策和法律、行政法则的次第。刊行东说念主本次向不特定对象刊行可转债筹集的资金，
将按照公司召募阐发书所列资金用途使用；改革资金用途，须经债券握有东说念主会议
作出决议；刊行东说念主本次向不特定对象刊行可转债筹集的资金，未用于弥补失掉和
非分娩性开销。
综上，刊行东说念主得当《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必
须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改革资金用途，必须经债券握有东说念主
会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补失掉和非分娩性支
出”的次第。
公司是专科从事同轴电缆的研发、分娩和销售的高新技能企业，神敢于成为
国内一流、国外有名的同轴电缆最先企业。自创立以来，公司长久专注于同轴电
缆制造本业，高度喜爱考虑质料，紧跟行业发展的程序，不断开发想象高附加值
新产物，完善业务及产物体系，为历久矫健发展提供有劲复旧。
公司是国度专精特新“小巨东说念主”企业、国度常识产权示范企业及上风企业，
并建立了江苏省（神宇）特种通讯电缆工程技能研究中心、江苏省级企业技能中
心和一站式多宗旨办事平台。进程二十余年的深厚技能蓄积和多元化布局，公司
产物竞争力不断进步，产物线不断丰富，已构建完善的产物矩阵，在消耗电子、
数据通讯、通讯基站、汽车通讯、医疗器械、航空航天等范围取得较猛施展，在
分娩技能、产物品性、售后办事及托福智商方面赢得了优异的口碑，公司与下流
客户建立了历久、矫健的协作关系。现在与公司协作的客户以中大型电子产物生
产商为主，诸如电连技能股份有限公司、启基科技股份有限公司、连展科技股份
有限公司等行业内有名企业。
报恩期内，公司营收范围稳步增长，财务现象深邃，具有握续考虑智商。
综上，刊行东说念主得当《证券法》第十五条：“上市公司刊行可诊治为股票的公
司债券，除应当得当第一款次第的条件外，还应当谨守本法第十二条第二款的规
定。”
（三）不存在《证券法》第十七条不得公开刊行公司债的情形
为止本上市公告书签署日，刊行东说念主不存在《证券法》第十七条次第下述不得
公开刊行公司债的情形：
仍处于链接状态；
二、本次证券刊行得当《上市公司证券刊行注册料理办法》次第的发
行条件的阐发
字据《证监会发布新配套轨制国法实施干系过渡期安排》，上市公
司在 2026 年 1 月 1 日前肯求再融资或者刊行证券购买钞票的，申诉前锋未完成
公司里面监督机构诊治的，按照修改前的干系国法实践。
（一）本次证券刊行得当《再融资注册办法》第十三条对于上市公司刊行
可转债的刊行条件
刊行东说念主已按照《公司法》等法律法则的次第设立了鞭策会、董事会，选聘了
独处董事，选举产生了员工代表董事，聘任了总司理、财务总监、董事会文书等
高等料理东说念主员，董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会，建立了标准的法东说念主治理结构及完善的里面料理轨制，具备健全且运行
深邃的组织机构。
综上，刊行东说念主得当《再融资注册办法》第十三条第（一）项“具备健全且运
行深邃的组织机构”的次第。
常性损益前后孰低）离别为 3,826.59 万元、4,505.59 万元和 3,811.67 万元，平均
可分派利润为 4,047.95 万元。参考近期可转债阛阓的刊行利率水平并经合理估量，
公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。
综上，刊行东说念主得当《再融资注册办法》第十三条第（二）项“最近三年平均
可分派利润足以支付公司债券一年利息”的次第。
报恩期各期末，刊行东说念主钞票欠债率（归并口径）离别为 27.28%、18.11%、
的钞票欠债结构和经常的现款流量。本次刊行可转债拟召募资金 50,000.00 万元，
刊行东说念主最近一期末净钞票为 108,787.15 万元，刊行东说念主本次可转债刊行后累计公司
债券余额未跳跃最近一期末净钞票额的 50%。本次刊行可有用优化刊行东说念主的成本
结构，估量刊行东说念主异日有实足的现款流支付公司债券的本息。
综上，刊行东说念主得当《再融资注册办法》第十三条第（三）项“具有合理的资
产欠债结构和经常的现款流量”的次第。
（二）本次证券刊行得当《再融资注册办法》第九条第（二）项至第（五）
项、第十条对于上市公司向不特定对象刊行可转债的刊行条件
公司现任董事和高等料理东说念主员具备《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、行政法则和规章次第的任职经验，梗概诚实和长途地履行职务，不
存在违背《公司法》第一百七十八条、第一百八十条次第的步履，且最近三十六
个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的
公开责问。
综上，刊行东说念主得当《再融资注册办法》第九条“（二）现任董事、监事和高
级料理东说念主员得当法律、行政法则次第的任职要求”的次第。
营有要紧不利影响的情形
公司领有独处圆善的主营业务和自主考虑智商，公司严格按照《公司法》
《证
券法》等干系法律法则以及《公司国法》的要求标准运作。公司在东说念主员、钞票、
业务、机构和财务等方面独处，领有独处圆善的采购、分娩、销售、研发体系，
在业务、东说念主员、机构、财务等方面均独处于公司的控股鞭策、本色限定东说念主过火控
制的其他企业，具有圆善的业务体系和奏凯面向阛阓独处考虑的智商，不存在对
握续考虑有要紧不利影响的情形。
综上，刊行东说念主得当《再融资注册办法》第九条“（三）具有圆善的业务体系
和奏凯面向阛阓独处考虑的智商，不存在对握续考虑有要紧不利影响的情形”的
次第。
暴露得当企业司帐准则和干系信息暴露国法的次第，在统统要紧方面公允反应
了上市公司的财务现象、考虑遵守和现款流量，最近三年财务司帐报恩被出具
无保钟情见审计报恩
刊行东说念主严格按照《公司法》
《证券法》等干系法律法则、标准性文献的要求，
针对自身特色，建立了较完善的公司里面限定轨制。刊行东说念主组织结构明晰，各部
门和岗亭职责明确，并已建立了非凡的部门责任职责。刊行东说念主建立了非凡的财务
料理轨制，对财务部门的组织架构、责任职责、财务审批等方面进行了严格的规
定和限定。刊行东说念主建立了严格的里面审计轨制，配备专职里面审计东说念主员，对刊行
东说念主财务收支和经济步履进行里面审计监督。
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报恩均经安分国外司帐师事务
所（特别普通合资）审计，并离别出具了编号为安分业字[2023]19490 号、安分
业字[2024]18746 号和安分业字[2025]8353 号的《审计报恩》，审计主见类型均为
圭臬无保钟情见；安分国外司帐师事务所（特别普通合资）出具了编号为安分业
字[2023]19490-1 号、安分业字[2024]18746-1 号的《里面限定鉴证报恩》和编号
为安分业字[2025]8353-1 号的《里面限定审计报恩》，觉得神宇股份于 2022 年 12
月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日按照《企业里面限定基本标准》
和干系次第在统统要紧方面保握了有用的财务报恩里面限定。
综上，刊行东说念主得当《再融资注册办法》第九条第（四）项“司帐基础责任标准，
里面限定轨制健全且有用实践，财务报表的编制和暴露得当企业司帐准则和干系信
息暴露国法的次第，在统统要紧方面公允反应了上市公司的财务现象、考虑遵守和
现款流量，最近三年财务司帐报恩被出具无保钟情见审计报恩”的次第。
为止报恩期期末，公司握有的财务性投资（包括类金融业务）统统 2,763.01
万元，占期末公司归母净钞票比例为 2.54%，低于 30%，公司最近一期末不存在
金额较大的财务性投资的情形。
综上，刊行东说念主得当《再融资注册办法》第九条第（五）项“除金融类企业外，
最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的次第。
综上，刊行东说念主本次证券刊行得当《再融资注册办法》第九条第（二）项至第
（五）项对于上市公司向不特定对象刊行股票的刊行条件。
可转债的情形
为止本上市公告书签署日，刊行东说念主不存在《再融资注册办法》第十条次第的
以下情形：
（1）私行改革上次召募资金用途未作翻新，或者未经鞭策大会认同；
（2）上市公司或者其现任董事、监事和高等料理东说念主员最近三年受到中国证
监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开责问，或者因涉嫌罪犯正在被
司法机关立案窥探或者涉嫌罪犯违纪正在被中国证监会立案探询；
（3）上市公司或者其控股鞭策、本色限定东说念主最近一年存在未履行向投资者
作出的公开承诺的情形；
（4）上市公司或者其控股鞭策、本色限定东说念主最近三年存在铩羽、行贿、侵
占财产、挪用财产或者糟蹋社会主义阛阓经济次第的刑事罪犯，或者存在严重损
害上市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的要紧罪犯步履。
（三）不存在《再融资注册办法》第十四条次第的不得刊行可转债的情形
为止本上市公告书签署日，公司不存在《注册料理办法》第十四条次第下述
不得刊行可转债的情形：
（1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有背信或者
延长支付本息的事实，仍处于链接状态；
（2）违背《证券法》次第，改革公开发
行公司债券所募资金用途。
（四）上市公司召募资金使用得当《再融资注册办法》第十二条、第十五
条的次第
公司本次召募资金投资于“智能范围数据线造就技俩”，得当国度产业政策
和磋磨环境保护、地皮料理等法律、行政法则的次第。
或者障碍投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
刊行东说念主本次召募资金投资于“智能范围数据线造就技俩”，不必于握有交易
性金融钞票和可供出售的金融钞票、借予他东说念主、托福领悟等财务性投资，不奏凯
或者障碍投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公
司分娩考虑的独处性
本次刊行完成后，公司的控股鞭策、本色限定东说念主未发生变化。本次刊行完成
后，公司不会与控股鞭策、本色限定东说念主过火限定的其他企业新增组成要紧不利影
响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者影响公司考虑的独处性。
刊行东说念主本次刊行的召募资金将用于“智能范围数据线造就技俩”，未用于弥
补失掉或非分娩性开销。
综上，刊行东说念主本次召募资金使用得当《再融资注册办法》第十二条、第十五
条的次第。
（五）本次刊行得当《再融资注册办法》第四十条“上市公司应当感性融
资，合理笃定融资范围，本次召募资金主要投向主业”的次第
字据《第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条磋磨次第的适宅心见——证券期货法
律适宅心见第 18 号》中对于第四十条“感性融资，合理笃定融资范围”的默契
与适用，“上市公司肯求增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次刊行董事会
决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。上次召募资金基本使
用已矣或者召募资金投向未发生变更且按磋磨参加的，相应断绝原则上不得少于
六个月。上次召募资金包括首发、增发、配股、向特定对象刊行股票，上市公司
刊行可转债、优先股、刊行股份购买钞票并配套召募资金和适用肤浅方法的，不
适用上述次第。”
刊行东说念主本次发步履向不特定对象刊行可转债，召募资金为东说念主民币 50,000.00
万元，拟用于“智能范围数据线造就技俩”。本次刊行募投技俩的本色投资造就
资金需求，系空洞斟酌公司资金缺口、现在的成本结构等身分后笃定的融资范围，
具有合感性。
综上，刊行东说念主本次召募资金得当“上市公司应当感性融资，合理笃定融资规
模”之次第。
字据《第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条磋磨次第的适宅心见——证券期货法
律适宅心见第 18 号》中对于召募资金用于补流还贷怎么适用第四十条“主要投
向主业”的默契与适用，“通过配股、刊行优先股或者董事会笃定刊行对象的向
特定对象刊行股票款式召募资金的，不错将召募资金一皆用于补充流动资金和偿
还债务。通过其他款式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超
过召募资金总额的百分之三十。对于具有轻钞票、高研发参加特色的企业，补充
流动资金和偿还债务跳跃上述比例的，应当充分论证其合感性，且跳跃部分原则
上应当用于主营业务干系的研发参加。”
公司所属行业为规划机、通讯和其他电子开发制造业（C39），主要产物为
同轴电缆。公司本次刊行可转债召募资金为 50,000.00 万元，扣除刊行用度后将
一皆用于“智能范围数据线造就技俩”，该技俩系刊行东说念主原有主营产物的扩产，
本次召募资金主要围绕刊行东说念主主营业务，得当国度干系产业政策以及公司策略发
展标的。
综上，刊行东说念主本次召募资金得当“主要投向主业”之次第。
总而言之，本次刊行得当《再融资注册办法》第四十条“上市公司应当感性
融资，合理笃定融资范围，本次召募资金主要投向主业”之次第。
（六）本次刊行可转债刊行条件得当《再融资注册办法》第六十一条的次第
公司本次刊行的具体刊行有考虑请见本上市公告书之“第六节刊行条件”之“本
次可诊治公司债券的主要条件”。
总而言之，本次刊行得当《注册料理办法》第六十一条“可转债应当具有期
限、面值、利率、评级、债券握有东说念主权力、转股价钱及诊治原则、赎回及回售、
转股价钱向下修正等要素。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销
商照章协商笃定”之次第。
（七）本次刊行的转股期限得当《再融资注册办法》第六十二条的次第
本次可诊治公司债券转股期限如下：“本次可诊治公司债券转股期自可诊治
公司债券刊行杀青之日（2025 年 12 月 17 日，T+4 日）起满六个月后的第一个
交易日起至可诊治公司债券到期日止，即 2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10
日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺宽限间付息款项不另
计息）。债券握有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为公司鞭策。”
综上，本次刊行得当《再融资注册办法》第六十二条“可转债自觉行杀青之
日起六个月后方可诊治为公司股票，转股期限由公司字据可转债的存续期限及公
司财务现象笃定。债券握有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为
上市公司鞭策”的次第。
（八）本次刊行的转股价钱得当《再融资注册办法》第六十四条的次第
本次刊行有考虑启动转股价钱的笃定依据如下：“本次刊行可诊治公司债券的
启动转股价钱为 39.31 元/股，不低于召募阐发书公告日前二十个交易日公司 A
股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价诊治的情
形，则对诊治前交易日的交易均价按进程相应除权、除息诊治后的价钱规划）和
前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。”
综上，刊行东说念主本次刊行的转股价钱得当《再融资注册办法》第六十四条“向
不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募阐发书公告日前二十个交易
日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价”的次第。
第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可诊治公司债券未参与质押式回购交易业务。
第十二节 其他焦虑事项
本公司自召募阐发书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他焦虑事项：
第十三节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格谨守《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证
券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、法则和中国证监会的磋磨规
定，并自可诊治公司债券上市之日起作念到：
者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督料理；
共传播媒体出现的讯息后，将实时给以公开闪现；
和品评，不利用已得回的内幕讯息和其他不刚直技能奏凯或障碍从事刊行东说念主可转
换公司债券的买卖步履；
第十四节 上市保荐东说念主过火主见
一、保荐东说念主干系情况
称号 华泰纠合证券有限包袱公司
法定代表东说念主 江禹
深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小
住所
镇 B7 栋 401
保荐代表东说念主 吕复星、李骏
技俩协办东说念主 鲁墨凯
技俩组成员 覃茂桐、顾想、邱渺升
磋磨电话 025-83388070
传真号码 025-83387711
二、上市保荐东说念主的推选主见
保荐东说念主华泰纠合证券觉得神宇股份肯求向不特定对象刊行可诊治公司债券
并在创业板上市得当《公司法》
《证券法》
《上市公司证券刊行注册料理办法》
《深
圳证券交易所上市公司证券刊行上市审核国法》等法律、法则的磋磨次第，刊行
东说念主证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰纠合证券自恃保荐刊行东说念主的证券
上市交易，并承担干系保荐包袱。
（本页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券上市公告书》之盖印页）
神宇通讯科技股份公司
（本页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券上市公告书》之盖印页）
华泰纠合证券有限包袱公司
